会议时间：2013.09.25(下午)

　　会议地点：北京金霖酒店金霖阁大宴会厅

　　会议内容：

　　主持人：尊敬的各位领导，各位嘉宾，女士们、先生们，诸位下午好。欢迎你来到2013中国洗衣机行业高峰论坛的活动现场，我是主持人小曼，在这金秋九月，我们非常高兴跟大家相聚在北京。在大屏幕上我们看到，能效智净，是我们消费者永远的追求。那也是在座各位同心的终极目标。对我们洗衣机行业而言，十一年补贴政策退出市场，最新的能效标准将与十一月正式实施。因为在双重压力下，我们的路可能会很难走。但是也有乐观者表示，我们可以走的更稳，乐观的认为新标准的实施，是一个喜讯而非噩耗，因为高的标准意味着高的起点，相信在这样起点下，我们会一路走的更高，更远。

　　回首2013已经突破三个季节，在这个时间洗衣机发生了哪些变化，企业应该如何面对?相信在今天的论坛上，您一定会得到您的答案。下面请允许我为大家介绍今天来到现场的领导和嘉宾他们是国家信息中心，国家信息中心信息资源部市场处处长钱军先生，中国家用电器研究院许振刚先生，奥魏总裁先生。副总经理金亮先生。中国家用总编吕盛华先生，大中华区白电总裁金亮先生。销售总裁沈国辉先生，吉德电器张革伟先生，重点客户运营中心总监李威先生，海尔家电产业集团，国美渠道总监黄英龙先生。大中华区大客户总监陈学刚先生，美地洗衣机事业部，北京产品管理中心陈大兵先生，刘洪柱先生。美地洗衣机事业部北京产品管理中心推广经理王国建先生，TCL市场部经理李新华先生，宁波奇帅电器刘云峰先生，南京有限公司亚泰销售总监韩昱先生。此外我们还邀请到了国内外六十家新闻媒体参加本次论坛。

　　伴随我们今天的论坛，还有一个微博互动的环节，我们话题是2013我们喜欢的洗衣机。

　　让我们言归正传，我们洗衣机的发展，离不开各位的孜孜不倦的努力，离不开指导和引导。接下来有请中国家电协会，王女士给我们致词。

　　中国家用电器协会领导：尊敬的各位领导各位嘉宾，各位朋友们大家下午好。很高兴参加由国家信息中心和中国家电网联合举办的2013洗衣机行业高峰论坛。洗衣机是我们家用电器中，最重要的产品之一。在当今社会家庭生活中不可或缺，洗衣机产业的发展：市场的变化。技术升级与时代的发展，社会的进步，经济的发展与波动，与人民生活的变化息息相关。洗衣机产业发展到今天得益于市场开放，得益于生活品质的提高。

　　今天消费升级的客观需求和能效升级的社会要求，给我们带来了产业升级的金贵，也带来了我们每一个企业新的挑战，在产品结构调整技术能力升级上，而互联网时代，带来的渠道变革，同样给我们带来了机遇，也挑战我们的应变能力。我们作为洗衣机行业中人，只有不断的研究和充分的认识，我们面对的消费者。不断的研究和充分的认识社会发展进步。不断的研究和充分认识经济发展规律，和阶段性的特点，我们才可能按照时代发展节拍，获得更大的发展空间。

　　回顾近几，洗衣机行业发展，家电下乡，以旧换新，洗衣机行业在2008到2010年，在全球经济危机的大背景下。却得到了快速发展。2011年以后，随着各项拉动政策入关，推进了2012年随着总体家电行业进入起，洗衣机增长势头嘎然二止。虽然2012年的6月以后，国家新启动，启动新一轮政策为洗衣机市场带来了，使得2012洗衣机市场明显收转。但是国家统计局数据洗衣机的总产量，同比增长了1.35，海关是6.5%。数据表明，增长的来自出口，内销还是有所下降。从另一方面，我们在看到市场修复的同时，我们的规模总量确实不大。

　　2012年，我们总产量是6740万，社会保有量在全乡都是家电最大，市场规模的持续增长，是不现实。

　　2013年，受房地产复苏新节能政策，以及去年技术较低的影响，洗衣机行业恢复性的生长态势呈现出来，尤其新一轮的补贴政策，起到了明显的初步作用，有关这一部分，还要进行详细的解读。今天的十月一号，进的能效标准对洗衣机产品会产生怎样的影响?一场变革在浮现。对外我也关注到渠道的变化，对家庭企业营销的影响，这种变化主要是由家电产业线上销售，恢复增长所带来，随着边销。线上线下销售日益加快，线上线下市场互动销售正在成为家电渠道的新型趋势，这一点希望引起我们企业的充分关注，及时调整渠道补充。当前洗衣机产业发展，高能效绿色环保、大容量，将会是产品的主要发展方向，消费者会更加关注生活品质的提高，高品质的产品也逐渐将会成为消费者的选择。

　　毋庸置疑，今后几年洗衣机行业进进入以技术竞争为核心的生殖期，我们生产企业要求规模和成本竞争，转向竞争力的竞争，加大研发服务。紧跟市场的变化，不断驱动计划创新，来驱动企业的发展。在这里我也希望通过这个论坛，与各位专家和企业代表对这些问题进行深入的分析与探讨。

　　今天在我们论坛的现场，我们很高兴看到，很多洗衣机的新产品，这些产品无论在外观设计，性能和技术内容上，都有很大的突破。这些产品也充分反映了我们企业技术积累的进步。

　　我相信通过我们的共同努力，洗衣机行业定能够实现十二五转型目标，借次机会，不仅代表中国家用电器协会，预祝洗衣机高峰论坛圆满成功，也祝愿各位代表身体健康，在北京愉快，谢谢大家。

　　主持人：感谢女士精彩的致词，我们每年论坛都有一个相对核心的话题，就是市场白皮书的发布，接下来我们邀请国家信息中心信息开发部，发布2013到2014白皮书，讲一下洗衣机市场的发展。有请。

　　蔡莹：各位来宾大家下午好，首先我代表国家洗衣机中心信息发布，为大家提出的论坛表示衷心的感谢。那么今天论坛主要是把我们白皮书也结合一些内容，给大家做一个简单的介绍。

　　具体的白皮书的情况出来以后，会跟大家简单的沟通，今天我主要就白皮书五项内容做一个介绍：一个是整理市场，一个是产品的结构变化，一个是品牌竞争，另外一个是王董事长也谈到，对新型业态发展。最后一个未来市场可能发生的变化和2013年整体市场我们一个预测，跟大家做一个详细的介绍。

　　我们先看整体市场的基本情况，从2013年7月基本情况来看，先给大家一种数据，2013年的7月重点城市市场洗衣机销售量是1335，农村市场2013年洗衣机销售规模是600万台。2013年1至7月整体国内市场销售规模是1930万台。与此同时2013年1至7月整个出口量是1188万。国内整体市场和出口量相加2013年1至7月，国内整体包括享受是3118万台。同期洗衣机产量是3863万台，这是2013年1至7月，国内洗衣机的生产，国内市场和出口一个基本数据。

　　从这个基本数据来看，大家可以从图形上来看，2013年和2012年的同期，销售量增速是15.78%，从这个增幅来看，我们感觉2013年1至7月的同比增幅和2012年同比增幅之间得差。

　　也就是说虽然2013年1至7月增长超过11%，同期的负增长还没有完完全全把去年的负增长，还处再一个回升的。那第二点就是，在2013年的1至7月国内洗衣机市场，虽然他刚刚讲，在规模上没有达到2011年的水平，但是产地、结构调整这个结构来看，调整的力度非常大。这个场地结构的调整，实际上2013年7月洗衣机市场一个非常突出的规模。

　　我们说一下，我们认为正式存在非常明显产品结构的调整，保住了2013年1至7月国内洗衣机市场平均价格稳中有升，同时也是销售和增幅，超过销售量增幅一个根本的原因。这是第二个判断。

　　第三个判断就是从我们目前掌握的情况来看，在内外因素与外部压力并存的情况下，国内市场竞争更加激烈、技术水平、企业规模、市场转化能力将成为未来市场竞争的关键因素。我们感觉所谓的内在因素与外部压力主要体现在两点：内在因素从整个目前的经济状况来看，国家在制造业上投资力度强，这是一个。第二个各个企业增长非常大，我们做了一个统计我们人工公司的平均增幅，大概是15%到18%，我们感觉今年整个流动公司平均工资的增幅应该是20%。那这种情况下，应该是企业的生产成本压力还比较大。外在的压力主要是刚才谈到新的标准的出台，我们整体行业的技术升级的速度提高了。但是不管怎么着，这个速度的提高也带来投入的增加。如何解决这种压力和投入的增长，这应该是我们企业重点关心的问题。

　　刚刚我们谈到结构调整的变化，是2013年1至7月非常突出的特点，我们三个非常明显，一个是滚筒洗衣机的利率的提升，第二个是全自动波轮洗衣机。突破销售量的50%，第一个特征销售比例明显的提升，达到35.59，高于去年同期4.95个百分点，销售量的占比高了将近5个百分点，这是非常明显的变化。

　　再一个全自动波轮洗衣机销售量比例基本稳定，但半自动波轮洗衣机销售量比例下降明显。全自动滚筒占有份额还将继续扩大。

　　与2011年同期相比，高端洗衣机提升了7.66个百分点，与去年相比提高了4.35个百分点。虽然我们2013年1至7月比2011年还是有一定的差距。但是应该目前国内洗衣机的整体消费水平的提升速度还是非常快的。

　　第三点是我们所说的刚才谈到了6kg以上产品销售比例超过50%，达到54.07%，高于去年同期11.01个百分点，这是一个非常明显的变化。另外一点我们关注到大容量洗衣提升的同时，虽然进入到大容量时代，但是差异化还是联合性的动力，这个差异化体现在老年人用的洗衣机、洗婴儿用品的洗衣机，包括内衣的洗衣机。我想随着生活水平的提高，这种细分的洗衣机的需求，会在城市慢慢的更加明显起来。所以这些特点呢，我想也是希望能够引起我们身边企业的注意。

　　应该讲2013年1至7月产品结构的调整，是今年非常明显的亮点，也是我们洗衣机行业适应消费引导消费，这是一个产品结构。

　　第三点我们看一下品牌竞争也是比较突出的，我们看一下。我们销售量占有率排名前三明品牌比去年略低。第二个这种排序是不太均匀，从我们数据上来看，排行前三名的第一名和第二三名之间的差距应该是15到18。那么第二名、第三名、第四名这样的差距大概是4到8。但是第四名和第五名的差距不到1%。应该说在4名以外的产品，市场竞争的压力是非常大的。这是一个非常明显的特点。

　　第二个就是2013年1至7月随着产品结构的调整，需求水平的提高，外资市场占有率的变化也是一个非常明显的特点。外资品牌当中，日系品牌占有率不太稳定，但是欧系、韩系、特别是LG、三星这个市场销售量比较明显。外资品牌占有率第三名、第四名、第五名、第八名。另外一个品牌竞争的特点，外资品牌的平均价格和我们国内品牌平均价格逐渐的差距越来越大。大家可以看我们的图形，我们算下来我们国内两个著名的品牌和国外的品牌平均价格相比，大概一个只是外资品牌的53%。另外一个品牌和国外相比占到了53%和34%，在价格上会有一些差异，但是目前来看这么大的价格差距，实际上也是说明我们的国产品牌在整个产品的收益上，和外资品牌之间还存在差别。

　　那么我们从外资品牌竞争来看，今年下来和明年品牌竞争会集中在品牌管理水平、产品市场化这四个方面。关于品牌我多说一句，联合推出的中国制造品牌，洗衣机在中国人民心中的地位做了一个报告。在世界上也有一些影响，但是从目前来看中国制造品牌在工业化国家的这种品牌的这个消费者的感觉，实际上并不是太好。在德国信任中国的19%，在法国信任品牌的只有22%，在美国只有26%，而德国品牌在这些工业国家的平均产品高达80%，从这个角度来讲，在品牌的竞争上，在品牌的维护上，在品牌的创造上。我们的生产企业实际上在行业市场，还有很多工作要做，依然是一条艰难的道路。

　　所以我们借这个机会，利用报告的内容，希望我们的优秀国产品牌不仅要占领国内市场，更要作出国内市场品牌服务和消费，在消费者心目当中的信誉。

　　那个网上销售线下销售的关系。我们感觉从整个点上这个P2C，上半年包括数码、手机在内家电在网上销售大概是530亿。但是在这里边涉及到我们四大产品整个销售额度137亿，应该讲从整体的网上购物总量来看，我们的家电占1.6%。应该说他增捉速度，增速是非常快，是未来生产企业非常好的一个销售的渠道;那么从目前的情况来看呢，电商对家电产品存在一个问题，一个是销售规模，同样我的东西非常便宜，整体的高端品牌的提升，第三个我们跟电商的关系不大，但是确实是购物过程中。你比如说买了一些小品牌，或者是杂一点的品牌，但是维修售后，包括退货，很多方面还是有一些问题。再一个目前在网上进行购物活动的年龄相对偏低，他收入是支持不了非常高的消费。在这种情况下，我们电商这种新兴业态成为我们主渠道，或者是非常重要的助力，这个时间段需要我们电商的企业共同努力，适应网上销售产品责任这种生产企业来做，因为电商来讲购买的体验水平，服务监督、完善制度。也是电商新兴业态要成为真正的主渠道。就是我们对目前涉及到的大家电产品，网上购物。

　　下面我们谈一下未来市场和未来市场基本判断，我们给大家一点灿烂，所谓灿烂就是我们根据我们整个宏观经济的了解，给大家提了四点，有可能我们洗衣机对洗衣机市场新的增量的来源，这四点一个是自然增长、棚户区改造、保障房、成长华与新农村建设。先看自然增长，我们预计从目前的来看，国内正常的市场，每年的洗衣机的销售规模大概在2600万台到3000万台左右。每年的销售增长大概是11%左右，这个第一个增量就是比自然同比增长大概每年是在260万台到300万台。这是第一个。

　　第二个是棚户区改造，实际上是我刚才谈到整个在关心宏观经济那一块，就是制造业投资房地产投资、和基础设施投资三大领域里，除了房地产投资是持平，制造业投资都是下降，在这种情况下，中央政府会推出一些新的投资的方向，这些投资方向里边大量集中在基础设施的建设，地铁、公交、包括城市水。那么这里面其中涉及到非常关键，就是棚户区的改造。根据目前的近况，那么棚户区的改造五年内要达到一千万亩，如果按照每年平均的话，一年大概要改造两百万户，在这个两百万户里面由于棚户区的居住条件，洗衣机的占有比率并不是很高。

　　所以我们大致把这两百万户人里面65%去购买洗衣机的话，每年棚户区改造实现这些人口心中洗衣机的购买的数量，大概一年是130万。第二个增量。

　　第三个增量是保障房，保障房截止到2003年的7月，保障房的交工是280万套，按照国家的政策，我们预计每年广告房交房的数量，大概多余四百万套，这是一个基本的情况。那么由于保障房在交和住之间的有些小问题。所以居住保障房的人，购买洗衣机的人稍微往下来一点，大概调到3%，基本上是35%。每年提供的新的洗衣机的销售量，按照我们掌握的情况来看，如果是按照中央政府安排的速度进行这种城镇化的推广工作来看。每年给我们提供洗衣机的新增量，和洗衣机产品的需求，和城市的差别。以上四大增量来源，我们大致合计了一下，合计每年的增量应该是在680万台左右，应该讲这个每年的新增两对我们生产企业来讲，是一个非常好的一个消息。把这680万台的需求。这是我们生产企业每年应该关注。不仅仅生产企业，我觉得像棚户区、保障房这两大特点，包括生产企业，尽早去哪些地方需要改造，你的产品你的卖点可以跟着这些改造实施的过程，实际上这是我们商家和生产企业都应该关注的。

　　我们最后谈一下未来市长的基本判断，从2013年1至7月我们对2013年全国的小量也一个预计，预计2013年国内重点城市洗衣机市场增幅在11%，城市市场销售规模2670万台，农村市场销售规模在1200万台左右。整体国内市场销售规模应该是3870万台左右，这是一个整体市场规模的一则。

　　第二个是结构调整，依然是决定国内洗衣机市场变化的关键，滚筒洗衣机的销售量比例将会进一步提升，接近或超过40%的水平，大容量洗衣机比例依然继续保持上升势头，大容量洗衣机里面可能7公斤、8公斤洗衣机的比例比2013年比例高一些。

　　第三点是随着产品结构的调整，洗衣机的平均价格水平，应该是得到了保持，或者是保持稍微上升一个势头，这是整个平均价格。

　　第四点是品牌竞争会更加激烈，整体行业会处在一个因产品结构调整、整体水平上升带来的品牌淘汰阶段，优秀企业市场机会将会明显提升。我们感觉特别十一以后，包括2014整个洗衣机市场品牌竞争会进步到一个，比投入、比技术、比研发水平比产品市场化转化速度，会有一个高水平的竞争水平。这个品牌可能一些小企业，这个难度非常大。因为我前一段时间，还有洗衣机的品牌是李部长，他告诉我，洗衣机滚筒洗衣机的滚筒，这个筒上面大商品的投入就五千万，在这个大投入的情况下，优秀企业产品质量的提升，会越来越明显，整个行业标准提升也会越来越高。所以双方面的压力下，一些中小企业的生存可能会压力会更加明显。

　　最后一点就是由于未来增量需求多演化，细分产品、细分市长的重要作用体现的更加明显，新品研发、市场化速度是考验企业应对市场变化的重要内容。我刚才谈到四个增量来讲，实际上差别是很大，有棚户区的改造、有农村变成城镇人口的改造，有城市产品更新的改造，不同的增量需求对产地进行的考量都是不一样。同一个企业要有不同的需求，那么你一定要你的产品要细分化，你的消费区域要细分化，你的销售策略要细分化，我想大概这几条是2013年，包括2014年整体洗衣机市场，比较明显的一个。今天由于时间关系，我大致把我们运输广告重点跟大家作为一个沟通，如果大家有什么意见也好，可以跟我直接形成交流。谢谢大家。

　　主持人：感谢蔡莹先生的阐述。那从我们开场到现在，我们多次提到了一个词，叫做新的能效标准。那新的能效标准对我们产业的未来，影响几何。我们应该如何来理解?接下来有请中国家用电器研究院，清洁技术研究所副所长许振刚新能效标准。有请许先生。

　　许振刚：各位领导、各位来宾大家下午好。非常感谢这次机会，我跟大家在一起讨论关于洗衣机标准的问题。非常感谢国家信息中心和家电网给我们家电协会，给予了大力支持。就是关于新版洗衣机标准基本上，是所有的洗衣机指导企业非常关注一个问题。

　　这个标准它将会在今年的国庆节，也就是十月一号强制实施。下面我就是给大家做一些简单的介绍，2014到2013这个国标是十月一号发布，所以这个时间是非常短。这个标准是一个强制标准，这个强制标准的意味就是说，意就是说2013年10月1号生产的洗衣机，必须执行标准GB/T4288—2008，实际上这个标准的实施，旧标准一个代替。所以就是说我们在确定的时候不是这样的意思，就是说这个标准一旦实施之后，我们就按照这个标准来就行。但是我们10月1号生产的洗衣机产品，它的库存有1年，允许在一年以内销售完毕。所以就是在2013年10月1号以后，实施的新产品执行，对关键的部分还是对于洗衣机的基本符合条件，和它的等级划分进行了非常显著一些调整

　　依据依然是GB/T4288—2008，该标准的实施对洗衣机生产环节，以及性能的结构，影响都非常大。下面我们对洗衣机的标准方法，对洗衣机的进行一些行业分析。

　　标准名称的变化，大家一定发现，新买的洗衣机名称为能效、水效限定等级。电动洗衣机能耗限定值及能源效率等级。在这个标准中作为一个推荐部分使用。所以关于洗衣机的能效还是使用能效限定的方法。标准内容主要差异是增加了额定容量的术语和定义、增加了半载容量的术语和定义，修改了工作周期耗电量的术语和定义。修改了工作周期用水两的术语和定义，修改了各类型洗衣机的能效等级指标、增加了用水效率等级，一个6公斤的洗衣机，我们会拿6公斤的布来实验就可以了，所以也增加了开发。

　　我们对新版洗衣机，和旧版洗衣机一个最低，就是符合要求，进行了比较。大家可以看出来，就是说这个最低要求，我们一台洗衣机要符合最低要求，才可以进行销售。这个最低要求就是说他和等级没有关系，你先达到基本的条件，在新的标准中，它这个条件至少要达到。所以大家可以看出来，最低要求，他的用电量就是提升了23%，他并不是直接的简单的，因为在新版洗衣机中使用了能效和水效，用水粮补到16%，所以这对于波轮式洗衣机，就是我们从指标要求一个分析上的结果。

　　再看滚筒洗衣机，他用电量提升了39%，用水两提升了28%。洗净比47%。有新的几个要求，对于开发的过程还有包括这个质检的环节，所以也是非常值得大家注意的。

　　这个等级的限制变化非常显著，我们是拿洗衣机的一等级，因为一等级也是非常值得大家关注，因为大家在这个能效是消费者，是最直观的探讨一个产品。所以大家会特别的关注一等级，想法设法让我们建立一个要求，对一等级的比较，所以大家可以观察一下，波轮的洗衣机和滚筒的洗衣机，旧版跟新版的提升。实际上是没有变化的，还是依据效率的标准指标。洗衣机的用电量，其他的也是依据了旧版的指标，所以我们可以看得出来，新版洗衣机对节水节电更加的严格要求。开发洗衣机程序的时候，就是说程序的稳定性，要包括程序的稳定性。所以这些东西提醒大家要注意。

　　我根据这个目前国家质量检测中心，检测的型号一些努力，目前达到一等级的洗衣机比例小余10%。